千亿房企巨头一级市场频频出击,上市公司争相出资产业LP方兴未艾

国家商报了解到,4月19日,地产龙头保利发展发布了两份参与或出资设立私募股权投资基金的公告。其中一项是向百亿基金——上海城市更新引导基金投资不超过20亿元,获得该基金19.996%的份额;另一种是旗下一家全资子公司以GP(普通合伙人)身份与建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称建信投资)共同设立租赁住房基金,另一家全资子公司出资不超过20亿元作为这只基金的LP。

左手LP,右手GP,千亿房企巨头,似乎都准备在一级市场大显身手。这种情况也不是唯一的。今年以来,上市公司频繁投资设立或参与产业基金,产业LP相当活跃,投资频率和金额均有大幅增长。这背后反映了人民币LP的崛起动力及其整体结构的变化。

巨头房企投资股权,LP和GP齐上阵

从近期的一系列动作可以看出,保利发展已经燃起了旺盛的股权投资热情。4月19日,这家千亿房企巨头接连发布两则公告,引起业界关注。

其中一个公告是,保利发展将投资上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称上海城市更新引导基金)。据七宝数据显示,上海城市更新引导基金成立于2021年12月。由上海世博土地控股有限公司、中交地产集团有限公司、上海招商地产股份有限公司、上海万科企业股份有限公司、国泰君安创业投资联合发起。基金规模为100.02亿元,基金管理人为国泰君安创投。上海城市更新引导基金整体存续期为8年,主要投资于上海旧城区更新、区域开发更新等相关领域的企业。

保利在公告中称,目前上海世博土地控股持有该基金39.992%的股权,公司拟以转让方式收购其中的50%,即19.996%,相应出资不超过20亿元。

如果说投资上海城市更新引导基金是为了产业布局,强化城市深耕战略,那么保利发展发起设立另一只基金的目标更为明确。

同日,公司再次发布公告,称全资子公司保利睿驰(横琴)资产管理有限公司(以下简称保利睿驰)将与建信投资以GP身份共同设立租赁住房基金,由后者担任基金管理人。保利发展的另一家全资子公司广州保利和泰金融控股有限公司(以下简称保利和泰)将与建信投资母公司建信信托认购不超过20亿元,成为这只基金的LP。基金总规模暂定为40.02亿元。

值得一提的是,租赁住房基金将主要收购保利或市场化的租赁住房项目,通过股权投资持有项目公司(SPV)的股权。本基金投资期限为5年。

对此,保利发展在公告中表示,全资子公司参与租赁住房基金的设立和认购是支持保障性租赁住房市场发展的首次尝试,有利于撬动社会资金,实现少量资金驱动的重资产管理,扩大保障性租赁住房业务规模,构建和优化保障性租赁住房产业结构和战略布局,同时间接享受所投项目的股权增值收益。

上市公司竞相出资,产业LP方兴未艾

就在保利发展宣布参与设立该基金的同一天,上市公司彩虹集团、瑞松科技、星网锐捷也宣布将设立对外投资的产业基金,扎堆投资一级市场。

不仅如此,把时间线拉长一点,可以发现今年以来上市公司对产业基金的投资非常积极。举几个金额比较大的例子:3月底,上市公司工业富联宣布出资98亿设立产业投资基金,投资高端精密制造产业项目,成为今年上市公司最尴尬的投资基金;几乎与此同时,炭素产品龙头企业方大炭素宣布以自有资金45亿元设立江西徐虎钢铁产业投资基金,资金将主要投向钢铁行业优质企业;3月初,国内民营能源龙头企业GCL能科也发布公告称,将与控股子公司以自有资金出资不超过22.5亿元,参与设立以双碳产业链为主要投资方向的产业投资基金。

此外,今年以来已有大量上市公司宣布正在参与或已经投资设立产业基金。据每经记者不完全统计,仅3月份就有近50家上市公司公布了对私募基金的出资情况,披露的出资金额超过200亿元,可以说相当活跃。

当然也要看到,公司投入的资金大多是围绕自己的产业链进行布局的,比如主要投资新能源新材料、医疗健康、宠物消费的公司。上面提到的上海城市更新引导基金和租赁住房基金,主要投资于城市更新和租赁住房等房地产相关领域,这些领域也与保利的主营业务高度相关。

清科研究中心数据显示,一季度股权投资市场募资结构继续分化,新募集规模50亿元及以上基金15只,募集金额1213.88亿元,其中产业基金发挥了非常重要的作用。上海某知名VC人士也告诉每经记者,LP结构的调整和变化已经非常明显。“随着美元基金数量和规模的收紧,国有LP越来越强大,产业LP也在快速崛起,其深远的影响将在未来逐渐显现。”

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